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在上海市，代理记账作为一种专业服务，为中小企业提供了便利和高效的财务管理解决方案。然而，要合法开展代理记账业务，相关机构必须满足一定的条件并提交相应的材料。以下是根据上海市财政局发布的相关通知和规定，整理出的代理记账所需材料及申请流程的概述。

一、申请条件

1. 依法设立的企业;

2. 专职从业人员不少于3名;

3. 主管代理记账业务的负责人需具备会计师以上专业技术职务资格或从事会计工作不少于三年，且为专职从业人员;

4. 有健全的代理记账业务内部规范。

二、所需提交的材料

1. 代理记账资格申请表：填写统一社会信用代码;

2. 代理记账机构业务负责人书面承诺书：包括负责人的资格证明和承诺;

3. 代理记账机构其他专职从业人员书面承诺书：证明从业人员的专职状态和资格;

4. 健全的代理记账业务内部规范：包括执业道德规范、业务操作流程、业务质量控制规范、业务档案管理等制度;

5. 《代理记账行政审批事项告知承诺书》：表明机构对所提交信息真实性的承诺。

三、申请流程

1. 准备上述所需材料;

2. 通过“全国代理记账机构管理系统”网站(dljz.mof.gov.cn/NewABMS/login)的“代理记账入口”进行在线提交网络申请;

3. 向注册地的区主管财政局提交纸质申请材料;

4. 主管财政局将在发放代理记账许可证书后2个月内进行核查。

四、证后核查事项

在主管财政局发放代理记账许可证书后，申请机构需提供以下材料以证明承诺内容属实：

1. 专职从业人员的证明材料：劳动合同、社会保险费的缴费记录等;

2. 业务负责人的证明材料：中级会计专业技术资格证或从事会计工作的相关证明。

五、监督和法律责任

申请机构需了解并承担虚假承诺所引发的相应法律责任，并在后续运营中接受监管。

六、服务优势

选择代理记账服务，企业可以享受到专业、高效的财务管理，包括但不限于记账、编制财务报表、纳税申报等，同时减轻了企业自身的行政负担。

七、注意事项

- 确保所有提交的信息和材料真实有效;

- 遵守相关法律法规，接受后续监管;

- 了解并准备好所有必要的材料，以免影响申请进度。

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